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SYGNIS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 19.03.2018 / 19:58 CET/CEST Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 17 MAR SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung neuer Aktien zum Erwerb von TGR Biosciences Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 19. März 2018 – SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute den Start einer Privatplatzierung von bis zu 4,74 Millionen neuer Aktien an institutionelle Investoren in Europa bekannt. Der Preis pro Aktie ist auf 1,40 EUR festgelegt, basierend auf dem gewichteten durchschnittlichen XETRA Schlusskurs der SYGNIS AG Aktien an den letzten zehn Handelstagen. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss von Bezugsrechten ausgegeben. Das Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden voraussichtlich morgen schließen, wenngleich sich die Konsortialführer das Recht vorbehalten, die Bücher jederzeit zu schließen. SYGNIS beabsichtigt den Reinerlös der Transaktion zur Akquisition des australischen Unternehmens TGR Biosciences („Übernahmekandidat“) einzusetzen, welches Forschungsreagenzien vertreibt. Der Übernahmekandidat bietet ein starkes komplementäres Technologieportfolio mit patentierter, erstklassiger Protein-Capture-Technologie. Zusätzlich verfügt der Übernahmekandidat über einen hervorragenden OEM Kundenstamm. Die SYGNIS AG hat mit den derzeitigen Mehrheitseigentümern des Übernahmekandidaten, welche 78% der Gesamtstimmrechte halten, eine Vereinbarung erzielt. Die Akquisition des Übernahmekandidaten wurde auf einen Preis von 10,4 Millionen EUR festgesetzt. Dieser setzt sich zusammen aus einer 6,5 Millionen EUR Vorauszahlung, einem 1,3 Millionen EUR Schuldscheindarlehen fällig ein Jahr nach Abschluss der Transaktion und einer Performance-abhängigen Earnout-Vereinbarung in Höhe von bis zu 3 Millionen AUD nach dem ersten und zweiten Jahr (komplett oder teilweise statt eines Earnouts in bar) oder eine Wandelschuldverschreibung mit einem Nominalwert von bis zu 5 Millionen AUD wandelbar in Aktien bei einem Aktienkurs von 1,50 EUR. Der Übernahmekandidat verfügt derzeit über 0,65 Millionen EUR liquide Mittel in der Bilanz. Minderheitsinvestoren des Übernahmekandidaten wurden eingeladen an der Transaktion bis spätestens 28. März zur festgesetzten Bewertung teilzunehmen. Der Übernahmekandidat ist profitabel und wuchs mit einem 3-Jahresumsatz CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) von 23%. Bei Abschluss der Vereinbarung betrug der Umsatz der vorangegangenen 12 Monate 3,6 Millionen EUR mit einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von etwa 40% und einem operativen Cashflow von 1,3 Millionen EUR. Die zusammengeschlossenen Unternehmen werden von den steigenden Verkäufen durch Direktverkaufskanäle und Cross-Selling-Synergien des existierenden Kundenstamms profitieren und die Marketing-Ressourcen von SYGNIS gewinnbringend nutzen. Als Teil der ,Grow, Buy and Build Strategie‘ wird der Übernahmekandidat mit seiner komplementären Technologie und seiner komplementären F&E-Abteilung vollständig in die SYGNIS Gruppe integriert werden und wird seine Produkte unter der Marke Expedeon vertreiben. Die Akquisition wird den Geschäftsumfang von SYGNIS erhöhen und zukünftige Cashflows und das EBITDA Ergebnis der Gruppe stärken. MC Services AG, KSAM und GBC Kapital GmbH fungieren gemeinsam als Konsortialführer. *** Ende der Ad-hoc-Mitteilung*** SYGNIS AG MC Services AG (Investor Relations and International Media Relations) Über die SYGNIS AG: www.sygnis.com ###Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SYGNIS AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Wertpapieren der SYGNIS AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Wertpapiere der SYGNIS AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Wertpapieren der SYGNIS AG in der Bundesrepublik Deutschland, erfolgen, der vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter www.sygnis.com, Sektion Investoren veröffentlicht werden wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Wertpapiere der SYGNIS AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Bestimmte in dieser ad-hoc-Mitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen. ### Kontakt: SYGNIS AG Waldhofer Str. 102 Tel. +49 6221 3540 125 19.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
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