SYGNIS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
09.05.2016 09:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE USA,
KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN BESTIMMT
SYGNIS AG plant Akquisition von profitablem Proteomik-Unternehmen
Expedeon Holdings Ltd.
- Akquisition ergänzt einen leistungsfähigen Vetrieb in den USA und
Europa und erweitert das Produktportfolio
- Erwarteter kombinierter Pro-Forma-Umsatz für 2016 bei über EUR 5 Mio
- Geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung von bis zu 20,5 Mio. Aktien
- Neue Aktien, die nicht gezeichnet werden, sollen den Anteilseignern von
Expedeon als Sachkapitalerhöhung gegen Expedeon-Aktien angeboten werden
- Erwartete Erlöse von bis zu EUR 5 Mio. zur Deckung eines zusätzlichen
Barausgleichs an Expedeon Aktionäre sowie transaktionsbezogener
Aufwendungen
- Das Unternehmen wird heute um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ)
eine Telefonkonferenz abhalten
Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland 9. Mai 2016 - Die SYGNIS AG
(Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute bekannt
gegeben, dass sie mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, das
private britische Protenomik-Unternehmen Expedeon Holdings Ltd. mit
Niederlassungen in UK, den USA, und Singapur zu übernehmen. Expedeon
entwickelt, produziert und vertreibt Proteomik-Reagenzen und -Instrumente,
die weltweit direkt durch Expedeon's Vertriebsaußendienst sowie durch
Distributoren vermarktet werden.
Um diese Transaktion zu finanzieren, hat der Vorstand der SYGNIS AG mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
um bis zu EUR 20.538.089,00 von EUR 16.803.891,00 auf EUR 37.341.980,00
durch die Ausgabe von bis zu 20.538.089 Aktien mit Bezugsberechtigung der
bestehenden Aktionäre zu erhöhen.
Neue Aktien, die im Rahmen dieses Bezugsrechtsangebots nicht gezeichnet
werden, sollen den Anteilseignern von Expedeon im Wege der Sacheinlage
gegen Expedeon-Aktien angeboten werden. SYGNIS beabsichtigt, Expedeon durch
die Ausgabe von etwa 80% der neuen Aktien gegen Sacheinlage
(Expedeon-Aktien) zu übernehmen.
Alle neuen Aktien, die nicht von SYGNIS oder Expedeon Aktionären gezeichnet
werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren
angeboten werden. Der erwartete Erlös aus der Kapitalerhöhung von bis zu
EUR 5 Mio. wird für transaktionbeszogene Aufwendungen, einschließlich eines
Barausgleichs in Höhe von EUR 1,7 Mio. an Expedeon-Aktionäre, einmalige
Intergrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital genutzt. Die
Transaktion unterliegt der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am
20. Juni 2016.
SYGNIS wird heute um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) eine von Pilar
de la Huerta, CEO und CFO von SYGNIS, durchgeführte Telefonkonferenz (in
englischer Sprache) abhalten, um über die geplante Akquisition von Expedeon
zu informieren.
Details zur Telefonkonferenz:
Zeit: 9. Mai 2016, 14.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ)
Interessenten wählen sich bitte unter folgenden Telefonnummern zur
Telefonkonferenz ein:
* Deutschland: +49 (0) 69 7104 45598
* Spanien: +34 91 787 0777
* USA: +1 646 843 4608
* Großbritannien und allen anderen Ländern: +44 (0) 20 3003 2666
Geben Sie auf Anforderung bitte das Passwort "SYGNIS" an.
Zur Telefonkonferenz, die auch als Webcast angeboten wird, wird eine
Präsentation zur Verfügung gestellt, die während der Konferenz unter
https://mc-events.webex.com/mc-events/j.php?MTID=m6d1de463f2246857a9c49417
56551e97 aufgerufen werden kann.
Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein.
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird in der Sektion "Investoren" auf
der Unternehmenswebseite von SYGNIS unter www.sygnis.de zur Verfügung
gestellt.
XXX Ende der Ad hoc Meldung XXX
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
SYGNIS AG MC Services AG
Pilar de la Huerta Raimund Gabriel
CEO/CFO Managing Partner
Tel.: +34 91 192 36 50 Tel.: +49 89 210228 30
Email: pdelahuerta@sygnis.com Email: raimund.gabriel@mc-services.eu
Über SYGNIS AG: www.sygnis.com
SYGNIS, mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die
Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation
und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat
SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen
Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie
und des Next Generation Sequencing adressiert. Die Hauptprodukte des
Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung
kompletter Genome entwickelte TruePrime(TM) Produktlinie und SensiPhi(R),
welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des
Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript(TM) Reverse
Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von
RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse
(Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.
Über Expedeon Holdings Ltd.: http://www.expedeon.com/about
Expedeon Holdings Ltd. ist ein privates Unternehmen im Bereich
Proteomik-Tools und -Reagenzien mit Sitz in Großbritannien. Expedeon hat
sich auf das Angebot von qualitativ hochwertigen, einfachen und schnellen
Lösungen in der Protein-Forschung spezialisiert. Diese umfassen, um nur
einige zu nennen, RunBlue(R) Gele für die Elektrophorese, das VersaWave
Spektrophotometer für Quantifizierung oder NVoy-Kits zur Faltung von
Proteinen. Expedeon produziert und vertreibt eine Vielzahl von innovativen,
proprietären Produkten durch eine eigene Vertriebsmannschaft sowie über
etablierte Distributionskanäle. Das Unternehmen besitzt eine
Produktionsstätte in San Diego, Kalifornien, USA, und hat eine
Niederlassung in Singapur.
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zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SYGNIS AG
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Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen
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