SYGNIS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
17.11.2015 12:09
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE USA,
KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN BESTIMMT
SYGNIS AG plant Ausgabe neuer Aktien zur Finanzierung des weiteren
Wachstums und der Kommerzialisierung des eigenen Produktportfolios
- Barkapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot für bis zu 3.855.694
neue Aktien mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös in Höhe von
EUR 6,7 Mio.
- Bezugspreis pro Aktie beträgt EUR 1,90
- Einnahmen sollen zur Weiterentwicklung des Produktportfolios, zur
Kommerzialisierung der Produktpipeline sowie zur Expansion der
weltweiten Kundenbasis und für andere Aktivitäten genutzt werden
- Hauptanteilseigner Genetrix S.L., Spanien, hat sich verpflichtet, rund
600 TEUR in Form einer Sacheinlage einzubringen und dadurch sein
Darlehen in Eigenkapital zu wandeln
Madrid, Spanien, und Heidelberg, 17. November 2015 - Die SYGNIS AG
(Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute bekannt
gegeben, dass sie mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital des
Unternehmens durch Ausgabe von bis zu 3.855.694 neuen Aktien um bis zu
EUR 3,9 Mio. erhöhen wird, unter anderem um die Expansion ihrer
Kommerzialisierungsaktivitäten, vor allem in den USA, zu finanzieren. Zu
diesem Zweck beabsichtigt das Unternehmen eine Barkapitalerhöhung mit
Bezugsberechtigung der bestehenden Aktionäre durchzuführen. Insgesamt
sollen knapp 3,9 Mio. neue Aktien zum Bezug angeboten werden. Den
Aktionären wird zudem eine Überbezugsmöglichkeit eingeräumt. Diejenigen
neuen Aktien, die nicht von den Aktionären bezogen wurden, werden im Rahmen
einer Privatplatzierung ausgewählten qualifizierten Investoren zum Kauf
angeboten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben heute zudem beschlossen,
dass ein Teil dieser neuen Aktien im Wert von etwa EUR 600.000 gegen
Sacheinlage ausgegeben werden, indem der wesentliche Teil eines Darlehens
des Hauptanteilseigners Genetrix S.L., Spanien, in Eigenkapital umgewandelt
wird.
Kapitalerhöhung im Wege eines Bezugsrechtsangebots gegen Bar- und gegen
Sacheinlage:
Die SYGNIS AG beabsichtigt, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals, ihr Grundkapital von EUR 13.494.934,00, bestehend aus 13.494.934
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, auf bis zu EUR 17.350.628,00,
eingeteilt in 17.350.628 Aktien zu erhöhen. Die neuen Aktien
(Angebotsaktien) werden den bestehenden Aktionären im Wege eines
mittelbaren Bezugsangebots über die Small & Mid Cap Investmentbank AG
(München, Deutschland) angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 7:2. Das
heißt sieben alte Aktien berechtigen den Besitzer zum Bezug von zwei neuen
Aktien. Den Aktionären wird zudem eine Überbezugsmöglichkeit eingeräumt.
Ein organisierter Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Der
Bezugspreis pro Aktie beträgt EUR 1,90. Diejenigen neuen Aktien, die
während des Angebots nicht gezeichnet werden, werden nach Ablauf der
Bezugsfrist im Rahmen von Privatplatzierungen ausgewählten qualifizierten
Investoren zum Kauf angeboten. Das Unternehmen geht von einem
Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 6,7 Mio.
aus. Darin sind die ca. EUR 0,6 Mio. aus der Sacheinlage nicht enthalten.
Die erzielten Erlöse werden dafür verwendet, das Produktportfolio
weiterzuentwickeln, die Kommerzialisierung eigener Produkte voranzutreiben
sowie die Kundenbasis zu stärken und zu erweitern, vor allem in den USA.
Daneben soll ein Teil des Emissionserlöses für die Rückführung von
Förderdarlehen sowie ein weiterer Teil für die Ausweitung der finanziellen
Flexibilität verwendet werden.
Weitere Informationen zur Bezugsrechtsemission finden Sie im
Bezugsrechtsangebot, das voraussichtlich am 20. November 2015 im
Bundesanzeiger veröffentlicht wird, sowie auf der Internetseite der SYGNIS
AG (www.sygnis.de). Der Wertpapierprospekt wird unter
www.sygnis.de/Investoren veröffentlicht.
**** Ende der Ad-hoc-Mitteilung ****
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
SYGNIS AG MC Services AG
Pilar de la Huerta Raimund Gabriel
CEO/CFO Managing Partner
Phone: +34 91 192 36 50 Phone: +49 89 210228 30
Email: pdelahuerta@sygnis.com Email: raimund.gabriel@mc-services.eu
Über SYGNIS AG: www.sygnis.com
SYGNIS, mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die
Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation
und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat
SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen
Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie
und des Next Generation Sequencings adressiert. Die Hauptprodukte des
Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung
kompletter Genome entwickelte TruePrime(TM) Produktlinie und SensiPhi(R),
welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des
Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript(TM) Reverse
Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von
RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse
(Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.
###Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder
in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SYGNIS AG
dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Wertpapieren der SYGNIS AG
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Wertpapiere der SYGNIS AG
muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das
öffentliche Angebot von Wertpapieren der SYGNIS AG in der Bundesrepublik
Deutschland, erfolgen, der vorbehaltlich der Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter
www.sygnis.com/investors veröffentlicht werden wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, an U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United
States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende
Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Wertpapiere der SYGNIS AG werden außerhalb
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