SYGNIS AG: SYGNIS AG erlöst rund 4,2 Millionen EUR aus Kapitalerhöhung

Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 17 MAR

SYGNIS AG erlöst rund 4,2 Millionen EUR aus Kapitalerhöhung

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 20. März 2018 – SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute bekannt, dass Sie einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 4,2 Millionen EUR durch eine Privatplatzierung erlöst hat. SYGNIS gibt ungefähr 3 Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 1,40 EUR pro Aktie aus. Das entspricht rund 6,3% des eingetragenen Grundkapitals vor der Transaktion und wird die Gesamtzahl der eingetragenen Aktien nach der Emission auf ungefähr 50,4 Millionen Aktien erhöhen.

SYGNIS beabsichtigt den Reinerlös der Transaktion sowie eine geplante Fremdfinanzierung zur Akquisition des australischen Unternehmens TGR Biosciences einzusetzen, welches Forschungsreagenzien vertreibt. Der Abschluss der Akquisition ist abhängig von der Aufnahme einer Fremdfinanzierung in Höhe von ca. 2 Millionen EUR, welche gerade verhandelt wird. Die SYGNIS AG hat mit den derzeitigen Mehrheitseigentümern von TGR Biosciences, welche 78% der Gesamtstimmrechte halten, eine Vereinbarung erzielt. Die Akquisition wird auf Grundlage einer Bewertung von 10,4 Millionen EUR durchgeführt, die sich wie folgt zusammensetzt. Eine Zahlung In Höhe von 6,5 Millionen EUR fällig bei Abschluss der Transaktion. Nach einem Jahr eine weitere Zahlung von 1,3 Millionen EUR sowie eine Performance-abhängige Earnout-Vereinbarung in Höhe von bis zu 3 Millionen AUD nach dem ersten und zweiten Jahr oder (komplett oder teilweise statt eines Earnouts in bar) eine Wandelschuldverschreibung mit einem Nominalwert von bis zu 5 Millionen AUD, wandelbar in Aktien zu einem Preis je Aktie von 1,50 EUR. TGR Biosciences verfügt derzeit über 0,65 Millionen EUR liquide Mittel. Minderheitsinvestoren von TGR Biosciences wurden eingeladen, an der Transaktion zur festgesetzten Bewertung teilzunehmen.

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Managing Director
Tel: +49 89 210228 0
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Über die SYGNIS AG: www.sygnis.com
SYGNIS entwickelt und vermarktet hochwertige, einfach zu bedienende, zuverlässige Produkte für die Genom- und Proteomforschung, basierend auf seinen proprietären Technologien, und bietet eine breite Palette von Lösungen, die auf die wichtigsten Herausforderungen der Molekularbiologie ausgerichtet sind. Mit Anwendungen, die den gesamten molekularbiologischen Arbeitsablauf abdecken, umfasst das hochmoderne Angebot der Gruppe einfach zu verwendende Standardprodukte sowie kundenspezifische Dienstleistungen und unterstützt Wissenschaftler von der akademischen Welt bis hin zur kommerziellen Fertigung. Die Produkte von SYGNIS werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. SYGNIS AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur, die unter der Marke Expedeon agieren. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03).

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