SYGNIS AG: SYGNIS AG plant Übernahme der profitablen Innova Biosciences Ltd. für 8 Mio. Euro in bar und bis zu 3,5 Mio. Aktien (News mit Zusatzmaterial)

Pressemitteilung

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE USA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN BESTIMMT

SYGNIS AG plant Übernahme der profitablen Innova Biosciences Ltd. für 8 Mio. Euro in bar und bis zu 3,5 Mio. Aktien

– Übernahme stärkt das Portfolio mit branchenführender Labeling-Technologie Lightning Link^(R)

– Kombinierte Pro-Forma-Umsätze von über 10 Mio. Euro für 2017 erwartet

– Übernahme soll durch ein Bezugsrechtsangebot und eine Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Gesamterlös von bis zu 10 Mio. Euro finanziert werden

– 2 Mio. Aktien sollen Innova-Anteilseignern als Sacheinlage im Austausch gegen Innova-Aktien angeboten werden (sowie weitere bis zu 1,5 Mio. Aktien im Rahmen eines Earn-out)

Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland, 8. Mai 2017 – Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme der Innova Biosciences Ltd. unterzeichnet. Innova, ein privates, britisches auf Biokonjugation spezialisiertes Unternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt Labeling-Reagenzien weltweit über eigene Vertriebsmitarbeiter und ein gut etabliertes Distributoren-Netzwerk. Der Kaufpreis besteht aus einer Barzahlung in Höhe von 8 Mio. Euro und 2 Mio. Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausgegeben werden, sowie aus weiteren bis zu 1,5 Mio. Aktien, die, vorbehaltlich des Erreichens bestimmter Umsatzziele im Zeitraum von zwei Jahren, als Pflichtwandelanleihe ausgegeben werden.

Um die Transaktion zu finanzieren, hat der Vorstand der SYGNIS AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,

– das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 3.582.598 Aktien mit Bezugsberechtigung und der Möglichkeit einer Überzeichnung von derzeit 37.617.291,00 Euro um bis zu 3.582.598,00 Euro auf 41.199.889,00 Euro zu erhöhen. Bestehende Aktionäre können die neuen Aktien während der Zeichnungsperiode des Bezugsrechtsangebots, voraussichtlich von 10. Mai 2017, 00:00 Uhr MEZ bis 30. Mai 2017, 12:00 Uhr MEZ zeichnen. Der Bezugspreis wurde auf 1,38 Euro festgesetzt. Alle neuen Aktien, die nicht von SYGNIS Aktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten werden.

– eine weitere Privatplatzierung aus genehmigtem Kapital im Umfang von bis zu 10% des eingetragenen Grundkapitals durchzuführen. Diese erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre zu einem Preis, der zum Zeitpunkt an dem diese weitere Kapitalerhöhung beschlossen wird, in Abhängigkeit des Börsenkurses, festgelegt wird.

Neben der Finanzierung des Barausgleichs in Höhe von 8 Mio. Euro an Innova-Aktionäre sollen die erwarteten Gesamterlöse der Kapitalerhöhungen von insgesamt bis zu 10 Mio. Euro für einmalige Transaktions- und Integrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital genutzt werden.

Die Übernahme von Innova und ihrer branchenführenden Labeling-Technologie erweitert den SYGNIS-Genomik- und Proteomik-Workflow um ein komplementäres Portfolio. Die Fähigkeit, Biomoleküle für Nachweis, Aufreinigung oder Quantifizierung zu markieren, ist eine häufige Herausforderung in der modernen Molekularbiologie. SYGNIS kann seinen Kunden dadurch ein deutlich verbessertes Angebot unterbreiten.

Dr. Heikki Lanckriet, Co-CEO und CSO von SYGNIS, sagte: „Innova passt hervorragend zur SYGNIS-Gruppe. Ihre innovative Labeling-Technologie, Marktwissen, Innovation und Kreativität sind hochkomplementäre Fähigkeiten, die uns und unseren Kunden erheblichen Mehrwert bieten. Labeling ist zentral für unterschiedliche proteomische und genomische Anwendungen, das heißt Innovas Portfolio stellt für unseren Kundenstamm eine optimale Ergänzung dar. Wir freuen uns sehr, unser Angebot um die qualitativ hochwertigen Produkte zu ergänzen, die Innova entwickelt und herstellt. Zudem heißen wir das erfahrene und äußerst kompetente Innova-Team in der SYGNIS-Gruppe willkommen und freuen uns sehr, dass Dr. Nick Gee das Managementteam als Chief Technical Officer verstärken wird.“

Pilar de la Huerta, Co-CEO und CBDO von SYGNIS, kommentierte: „Innova ist ein profitables Unternehmen, das jeweils ein Drittel seiner Umsätze in den USA und in Großbritannien erwirtschaftet. Innovas ausgezeichnete Marketingfähigkeiten und erstklassiges Managementteam ergänzen SYGNIS‘ bestehende Kompetenzen und werden uns dabei helfen, unsere internationale Kommerzialisierungsstrategie umzusetzen, um die Profitabilität zu verbessern. 2017 erwarten wir gemeinsame Pro-Forma-Umsätze von über 10 Mio. Euro und starkes Wachstumspotenzial für 2018.“

Dr. Nick Gee, CEO und CSO von Innova, fügte hinzu: „SYGNIS bietet eine sehr gut geeignete Plattform, um unser Geschäft international auszuweiten und eröffnet den Zugang zu neuen Kundengruppen und Märkten. Die Technologien von SYGNIS und Innova sind komplementär und können über die gleichen Vertriebskanäle verkauft werden. Uns spricht vor allem die Reichweite des SYGNIS-Vertriebs an, dank der wir noch schneller wachsen können. Die Nähe unserer Standorte hier in Cambridge erleichtert es uns, Synergien zu heben. Wir freuen uns darauf, Teil eines größeren und stärkeren Teams zu werden.“

Weitere Informationen über die Transaktion finden Sie ab 10. Mai 2017 unter capital.sygnis.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG
Raimund Gabriel
Managing Partner
Tel.: +49 89 210228 0
Email: raimund.gabriel@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von proprietären Technologien und bietet eine breite Palette verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Großbritannien hat SYGNIS sein Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch diese wichtige Erweiterung umfasst SYGNIS‘ Produktportfolio nun den gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie. Zudem hat SYGNIS im Dezember 2016 den profitablen US-Anbieter für Life-Sciences-Tools C.B.S. Scientific übernommen. Die Produkte der SYGNIS-Gruppe werden direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

About Innova Biosciences Ltd.: www.innovabiosciences.com

Innova Biosciences ist weltweit führend bei einfach anwendbaren, innovativen Biokonjugationstechnologien und -Services. Das Unternehmen hat die Flexibilität, um Wissenschaftler in der akademischen Forschung die wissenschaftliche Arbeit durch kommerzielle Herstellung, Entwicklung und Angebot von Standard- und kundenspezifizierten Reagenzien zu unterstützen. Das Produkt-Portfolio umfasst Antikörper- und Protein-Labeling ebenso wie Enzymassays zur Phosphatdetektion. Alle Produktlinien sind von höchster Qualität und auf gestraffte F&E- und Herstellungsprozesse ausgerichtet. Darüber hinaus unterstützen sie bei der Reduktion der Gesamtprojektkosten, indem Kosten durch z. B. Materialverschwendung, interne Betriebsvorrichtungen und Mitarbeiterzeit, und ermöglichen so einen höheren Return on Investment im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Das Portfolio umfasst die Marken Lightning-Link^(R), InnovaCoat^(R) und Thunder-Link^(R) und wird an Forschungslabore sowie pharmazeutische, biotechnologische und Diagnostik-Unternehmen weltweit vertrieben.

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